在魔女被视为灾祸的时代，拥有强大魔力却隐居的“零之魔女”发现记载着禁忌知识的魔法书失窃。为防止灾祸发生，她决定出山寻回。途中，她遇到了被世人恐惧、自己也厌恶魔法的堕兽人佣兵。零以帮助佣兵解除诅咒、恢复人类样貌为条件，与他签订了主从契约。一人一兽结伴而行，在旅途中遭遇教会的追击、其他魔女的阻挠，以及盗书者引发的各种魔法事件。从彼此猜忌到生死与共，他们共同揭开了一段关于魔法起源与种族对立的古老秘密。